永茂泰：永茂泰2022年年度报告摘要

  股份有限公司公司代码：605208 公司简称：永茂泰上海永茂泰汽车科技股份有限公司2022年年度报告摘要永茂泰 2022年年度报告摘要第一节重要提示1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

  第二节公司基本情况1公司简介公司股票简况股票种类股票上市交易所股票简称股票代码变更前股票简称A股上海证券交易所永茂泰605208无变更联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名张树祥曹李博办公地址上海市青浦区练塘镇章练塘路577号上海市青浦区练塘镇章练塘路577号电线报告期公司主体业务简介（1）行业情况公司处于汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件行业，生产经营状况与宏观经济和汽车行业的发展状况、趋势密切相关。

  铸造铝合金对杂质允许含量比较宽，特别是铝合金中对力学性能影响比较敏感的铁含量，在铸造铝合金中允许含量较高，同时铸造铝合金根据不同合金牌号，生产的全部过程中需要添加一定量的Si、Cu、Mg、Mn、Zn及稀土等合金元素，而废铝本身含有上述部分合金元素，生产的全部过程中进行除杂、成分调配，即可生产出符合国家标准的各种牌号的铝合金，省去了添加合金元素的费用，拥有非常良好的经济性，因此再生铝大多数都用在生产铸造铝合金。

  目前工业领域中铸造铝合金主要有Al-Si系、Al-Mg系、Al-Si-Mg系、Al-Si-Cu等，其中Al-Si系合金牌号繁多，如ADC12、A380、A356等，是应用极为广泛的一类铸造铝合金，适于大型薄壁复杂零件的生产，如减震塔、副车架、液压泵壳体等；Al-Mg系合金耐腐蚀和抗老化性能强，室温力学性能优良，但是铸造性能较差，力学性能受壁厚影响较大；Al-Cu系合金的铸造性能不如Al-Si系，容易在压铸过程中产生裂纹，由于Cu元素的添加，合金流动性有所提高，但是抵抗腐蚀能力急剧降低，Al-Cu系合金具有优越的热处理强化效果，并且在高温下稳定性很高，通常用于在高温下服役的零部件。

  （2）主体业务2022年度，企业主要从事汽车用再生铝合金和汽车零部件的研发、生产和销售，其中汽车用再生铝合金包括铝合金锭、铝合金液，汽车零部件包括传统燃油汽车零部件、新能源汽车零部件，同时公司开展废铝回收和铝灰渣资源化利用业务，形成了废铝回收、铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废综合利用的全产业链低碳循环，现主要有上海、安徽、四川、重庆、山东、辽宁等生产基地，具体业务布局如下图：永茂泰 2022年年度报告摘要1）汽车用再生铝合金公司以纯铝、废铝、硅、铜等为主要原材料，通过熔炼、成份调整、精炼等生产工序，生产各种牌号的再生铝合金锭和铝合金液，大多数都用在汽车发动机缸体、缸盖、活塞、汽车空调压缩机缸体、缸盖以及新能源汽车电池包组件、电机端盖、逆变器壳体等。

  截止2022年末，公司在运行产能23.7万吨，其中铝合金锭10万吨、铝合金液13.7万吨，可生产AlSi7Mg、A356、AlSi10MgCu、WT-01、AlSi10MnMg、AlSi12Fe、AlSi9Cu3Fe、ADC12、R14、AlSi12Cu、KS309、KS1295、KS1275、LM25、AlSi10MgFe、AlCu5Mn、AlSi6Cu4Mg、KS1180等各种牌号的铝合金，具体如下：产品类别所属公司所在地年产能（万吨） 主要客户主要用途铝合金锭安徽铝业安徽广德10 华域皮尔博格汽车发动机缸体、缸盖、车身结构件、5G散热器基板苏州三电汽车空调压缩机缸体、缸盖永茂泰 2022年年度报告摘要长安马自达汽车发动机缸体铝合金液安徽铝业安徽广德8华域皮尔博格汽车发动机缸盖四川铝业四川成都3.5一汽铸造汽车发动机缸体永茂泰上海嘉定1.2华域科尔本汽车发动机活塞重庆新材料重庆江北1华域科尔本汽车发动机活塞公司在安徽广德在建的16万吨高性能铝合金项目，尚未建成投产；公司与云南砚山政府签订的20万吨硅铝合金及深加工项目，尚未开始建设。

  2）汽车零部件企业主要通过压铸、浇铸和机加工等工艺生产汽车零部件，年产汽车零部件2,400万件以上，基本的产品为汽车发动机缸体、缸盖、油底壳、汽车空调压缩机缸体、缸盖、涡轮增压器壳体、变速箱端盖，以及新能源汽车电池包横梁构件、模组支架、电机端盖、逆变器壳体、减速器壳体、制动卡钳等铝合金铸件及高压连接铜排等，具体如下：①传统燃油汽车零部件基本的产品类别典型产品图例主要客户基本的产品类别典型产品图例主要客户汽车发动机下缸体长安马自达、上汽通用汽车涡轮增压器壳体 博格华纳汽车发动机油底壳上汽通用、一汽大众、大众动力、上汽集团汽车变速箱端盖上汽通用汽车空调压缩机缸体缸盖华域三电其他各类支架大众动力、上汽集团、上汽通用、上汽大众、一汽大众②新能源汽车零部件基本的产品类别典型产品图例主要客户基本的产品类别典型产品图例主要客户减速器壳体或端盖大众、通用电池包横梁构件大众永茂泰 2022年年度报告摘要电池包模组支架大众电机端盖联合汽车电子电池包前端板大众控制器壳体联合汽车电子、上海伊控动力③其他业务公司通过子公司烟台通泰、广德大益开展废铝回收；公司之孙公司安徽永茂泰环保10万吨铝灰渣资源化利用项目一期3.3万吨建成，于2022年11月取得危废经营许可，开始正式运营，处理公司生产经营中累积的大量铝灰渣，回收其中的铝资源，处理后含铝量极低的铝灰可作为脱氧剂、铝酸钙及建筑材料的原料对外销售，公司之孙公司安徽永茂泰运输于2022年6月取得危险废物和9类危险品运输资质，可配套铝灰渣运输。

  目前，公司铝合金业务的主要生产基地情况如下表所示：产品类型所属公司生产基地所在地备注铝合金锭安徽铝业安徽省广德市生产的铝合金锭销售给客户生产汽车零部件等铝铸件铝合金液永茂泰上海市嘉定区生产的铝合金液直接供给上海科尔本生产汽车零部件四川铝业四川省成都市生产的铝合金液直接供给一汽铸造成都有色生产汽车零部件安徽铝业安徽省广德市生产的铝合金液直接供给华域皮尔博格（广德）生产汽车零部件重庆新材料重庆市江北区生产的铝合金液直接供给重庆科尔本生产汽车零部件此外，公司会将熔炼过程中产生的部分铝灰渣做处理，对铝灰渣中含有的铝进行回收利用。

  B.铝合金液生产模式与传统的铝合金锭销售的供货模式相比，铝合金液销售省去了客户二次重熔铝合金锭的熔炼工序，能够大大减少客户对熔炼设备和工人的投入，避免铝合金锭重熔造成的材料和能源损耗，并能有很大效果预防由于铝合金锭重熔所造成的质量波动，为铸造工序提供更可靠的原料，同时能减少客户铝合金锭的采购库存及对客户流动资金的占用，是较为先进的铸造行业铝原料的供应方式。

  具体情况相对来说比较如下：项目第一种铝合金液销售模式第二种铝合金液销售模式适合使用的范围单一客户的铝合金使用量大一定区域范围内的铝合金使用量大客户数量以一家客户为主以多家客户为主生产场地与客户的铸造车间处于同一厂区在客户周边选址建厂运输情况同一厂区内叉车运输短途汽车运输客户关系与客户的合作更为紧密，互相依赖程度更如果服务多家客户，则不存在对单一客永茂泰 2022年年度报告摘要高户依赖的风险，但同时客户对其依赖程度会有所减弱报告期内，公司采用第一种铝合金液销售模式，即在客户铸造车间的同一厂区内生产铝合金液并直接销售给客户使用。

  铝合金受托加工业务与铝合金销售业务的实质差异如下：项目受托加工业务购销业务定价方式合同约定以返回料加工费方式定价，或同时约定返回料和铝合金产品的定价方式，其中返回料价格以铝合金产品价格的一定折率确定合同约定销售铝合金产品的定价方式原材料来源原材料为客户提供的返回料原材料由公司自主对外采购原材料用途返回料型号与受托加工完成后的铝合金产品型号之间具有较为明确的对应关系原材料通用，可用在所有铝合金产品的生产③销售模式公司销售部门负责产品营销售卖，公司产品均直接销售给下游用户。

  永茂泰 2022年年度报告摘要汽车零部件受托加工业务与汽车零部件购销业务的实质差异如下：项目受托加工业务购销业务定价方式合同中明确规定以加工费方式定价合同明确规定零部件名称、价格原材料来源汽车零部件毛坯件由客户提供原材料由公司自主采购不良品责任公司需按照每个客户提供的毛坯件数量返还完工品，对于超过免责比率的加工不良品需向客户承担赔偿相应的责任公司向客户销售合格产品，生产的全部过程中产生的不良品自行负责公司汽车零部件工艺流程中产生的工艺废料及残次品直接回收利用。

  在汽车零部件领域，公司是中国铸造协会压铸分会副理事长单位，上海市压铸技术协会理事长单位，工信部绿色制造系统集成项目承担单位，第二届中国铸造行业压铸件生产企业总实力50强，第三届中国铸造行业综合百强企业及第三届中国铸造行业有色及压铸分行业排头兵企业，连续多年获得上汽通用“优秀供应商”称号，2022年获得大众动力“特殊贡献奖”。

  公司业绩主要影响因素包括：（1）大宗金属价格波动，尤其是铝价波动，主要影响原材料成永茂泰 2022年年度报告摘要本和产品营销售卖价格；（2）汽车消费及产业链景气度，主要影响产销量；（3）原材料以外的经营成本和各项费用控制，对毛利率和净利润率也有较大影响；（4）套期保值策略是否能实现降低和控制原材料成本、锁定销售利润的目标等。

  表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明不适用4.2公司与控制股权的人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 永茂泰 2022年年度报告摘要4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图√适用 □不适用 4.4报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况□适用√不适用 5公司债券情况□适用√不适用 第三节重要事项1公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

  2022年度，公司面对宏观经济下行、汽车产业供应链冲击、大宗金属价格大大波动、全球经济走向“滞胀”等严峻形势，从始至终坚持“成为行业最优秀的世界级公司”的发展目标，围绕汽车用铝合金和汽车零部件主业，沿着汽车轻量化及新能源汽车方向布局，形成了废铝回收、汽车用铸造再生铝合金和汽车零部件生产、铝危废资源化利用的全产业链低碳循环。

  公司在安徽广德新建的10万吨铝灰渣资源化利用项目，已建成一期3.3万吨并于2022年11月取得危废经营许可，进入正式运营，一方面处理公司生产经营中累积的大量铝灰渣，节省了委托第三方处理的费用，降低了公司综合成本，并能更加进一步回收铝灰渣中的铝资源，处理后含铝量极低的铝灰可作为脱氧剂、铝酸钙及建筑材料的原料对外销售；另一方面为推动铝灰渣资源化利用项目的落地实施，企业成立了安徽永茂泰运输有限公司，并于2022年6月取得危险废物和9类危险品运输资质，可配套公司铝灰渣及铝合金液运输，不仅加快了公司铝灰渣资源化利用业务的落地实施，也使公司铝合金液不再局限于厂内直供、铝合金液对外运输销售成为现实，将大大促进公司铝合金液业务拓展和规模扩张。

  2022年度，公司获得26项专利授权，其中6项发明专利，具体如下：序号专利名称专利号权利人申请日期授权日期专利类型1 一种高弹性模量高塑性铝-硅系铸造合金及制法与应用ZL8.1 永茂泰;上海零部件 2发明2 一种有色金属合金材料小样制作用原材料熔融机构ZL4.3安徽铝业2发明3 工件落座气检系统有效性检验系统和方法ZL4.3上海零部件5发明4 一种汽车零部件生产用电加热磨具温度控制装置ZL5.1安徽零部件1发明5 一种汽车零部件生产加工用周转装置ZL0.4安徽零部件2发明6 一种工位自动防护栅栏安全系统ZL2.8安徽零部件8发明7 铝合金熔液缓存转运装置ZL4.9安徽铝业9实用新型8 具有冷却功能的铝液定量分配装置ZL4.7安徽铝业6实用新型9 方便调节的铝合金熔液取料机构ZL3.9安徽铝业6实用新型10一种铝液除杂装置ZL0.8安徽铝业2实用新型11 一种铝合金锭用放置机构ZL2.8安徽铝业2实用新型12 一种废旧金属回收用破碎装置ZL0.5安徽铝业8实用新型13工装吹扫装置ZL1.7上海零部件2实用新型14 一种用来制造汽车零部件铝制品的排气组件ZL1.3上海零部件6实用新型15一种用来制造汽车ZL7.8上海零部件6实用新型永茂泰 2022年年度报告摘要零部件的模具型芯结构16 一种用来制造汽车零部件的压铸模具模架结构ZL6.2上海零部件3实用新型17 三维孔加工用定位装置ZL6.1上海零部件4实用新型18 加速冷却的铝锭浇注模具ZL0.8安徽零部件4实用新型19 新能源驱动电机端盖用上下料装置ZL1.2安徽零部件9实用新型20 压铸机用自动化取件机构ZL1.9安徽零部件6实用新型21 方便调节温度的砂芯模具ZL6.5安徽零部件8实用新型22 铝合金铸件用自动化输送设备ZL5.1安徽零部件6实用新型23 铝灰煅烧料定量运输设备ZL2.2安徽环保6实用新型24 一种用于铝灰渣加工的破碎设备ZL1.4安徽环保3实用新型25 一种铝灰渣输送装置ZL7.2安徽环保3实用新型26 一种铝灰生产加工用筛分设备ZL1.3安徽环保8实用新型截止2022年12月31日，公司已提交尚未授权的在审专利申请35项，其中，新能源汽车电路控制管理系统用铜排相关设备4项，新能源汽车电池隔板生产的基本工艺1项，新能源汽车制动卡钳加工工艺1项，铝灰渣处置和资源化利用工艺及相关设备8项，其他分别为其他汽车零部件和汽车用铝合金生产的基本工艺或设备。

  针对公司套期保值业务管理中存在的问题，公司制定了整改措施，最重要的包含：严控套期保值规模，原材料期货每月开仓量不允许超出当月用量的50%，期限控制在未来3个月内；期货账户当年度累计亏损（包括平仓亏损、持仓浮亏合计）达到上年度归母净利润的5%且绝对金额超过800万元的，应全部平仓；公司将严格按照《企业会计准则第24号-套永茂泰 2022年年度报告摘要期会计》的要求做会计处理，如存在因原材料价格下降等问题造成公司变更策略选择卖出期货操作导致出现止损情况，公司将按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及其相关规定进行会计处理，将当期期货平仓实现的损益计入当期投资收益，期末持仓浮动损益计入公允市价变动损益，并均作为非经常性损益处理。

  此外，2022年，公司依据证监会最新修订的上市公司《章程指引》、《股东大会规则》、《信息公开披露管理办法》等监管规则，以及上海证券交易所最新修订或制订的《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等监管规则和公司真实的情况，对《公司章程》，股东大会、董事会及其专门委员会、监事会《议事规则》等28项公司制度进行了修订完善，为公司的规范运作打好基础。